Существует три вида наследования, предусмотренных Гражданским Кодексом России – это наследование по закону, по завещанию и по наследственному договору. Воля наследодателя в вопросе того, кто унаследует его имущество, присутствует только в двух последних. И в силу этого же наличия воли наследодателя предусмотрен такой правовой механизм как «Обязательная доля в наследстве».
Наследодатель может случайно или намеренно забыть указать некоторых потенциальных наследников в своём завещании или в наследственном договоре. Если в некоторых случаях такое исключение наследников не несёт значимых последствий для других наследников, то существуют те категории лиц, которые по закону имеют безусловное право на обязательную долю.
Обязательная доля регулируется статьёй 1149 ГК РФ, а именно, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Как рассчитать обязательную долю? При завещании всего имущества это довольно легко: представим ситуацию, где в семье из отца, матери и трёх детей, отец составляет завещание в пользу только одного из детей. Если его супруга является нетрудоспособной, то при таком завещании она имеет право на половину ¼ доли от всего наследуемого имущества, раздел совместно нажитого имущества лучше опустить для простоты.
1/4 доли здесь образуется из того, сколько бы супруга могла получить, не будь составлено завещание. Следовательно, при семье из отца, двух детей и матери с тем же завещанием обязательная доля будет равняться половине 1/3 доли от всего наследуемого имущества.
Однако отец может завещать и только часть имущества. Тогда право на обязательную долю в первую очередь будет покрываться из части незавещанного имущества. Представим иную ситуацию: семья из отца, матери и сына. Отец завещает сыну квартиру, стоимостью 3 000 000 рублей, при этом оставляя незавещанным вклад в банке на сумму в 1 000 000 рублей. Общая стоимость имущества составляет 4 000 000 рублей, супруга, если бы не было завещания, могла унаследовать 2 000 000 рублей. Следовательно, её обязательная доля составляет 1 000 000 рублей, которая полностью будет покрыта вкладом в банке.
Обязательная доля также может и лишить наследства одного из потенциальных наследников. Статьёй 1149 ГК РФ предусмотрено, то право на обязательную долю удовлетворяется и в том случае, когда такое удовлетворение приведёт к уменьшению прав других наследников по закону на имущество.
Последний пример: семья из отца, матери и трёх детей. Отец завещает квартиру, стоимостью 4 000 000 рублей одному сыну, а автомобиль стоимостью 500 000 рублей оставляет незавещанным. Супруга всё также нетрудоспособна и имеет право на обязательную долю. Общая стоимость имущества составляет 4 500 000 рублей, имеется четыре наследника по закону, следовательно, каждый из них, не будь завещания, мог рассчитывать на сумму в 1 125 000 рублей. Половина от этой суммы равняется 562 500 рублей, что больше стоимости незавещанного автомобиля. Поэтому супруга с правом на обязательную долю унаследует автомобиль и часть квартиры, один сын по завещанию унаследует квартиру без доли своей матери, а двое других детей останутся без наследства вовсе. Но важно помнить, что обязательная доля является правом, а не обязанностью, и наследник всегда может отказаться от обязательной доли, но не в пользу другого наследника.
